11 Jun 2021
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Autor:
red/ag
/ Sabine Klimpt
Die UBM Development AG (UBM) hat ihre Nachhaltigkeitsstrategie mit einer sustainability-linked-Anleihe auf den Kapitalmarkt ausgeweitet. Die RBI begleitete ihren Kunden als Sustainability Structuring Agent und Global Coordinator durch den gesamten Emissionsprozess von der Auswahl des Instruments bis zur Durchführung der Transaktion. Der 5-jährige Senior Bond über € 150 Millionen enthält einen auf den ESG-Ratings der ESG-Ratingagenturen ISS und EcoVadis basierenden Nachhaltigkeits-Link.
"Wir gratulieren der UBM zu einer weiteren erfolgreichen Anleiheemission, der ersten auf Privatkunden ausgerichteten nachhaltigkeitsorientierten Anleihe im Euroraum", sagte Lukasz Januszewski, RBI-Vorstand für Markets & Investment Banking. "Wir sehen die Unterstützung unserer Kunden bei nachhaltigen Finanzierungen als eine Kernaufgabe, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Unsere ESG-Experten verfügen über exzellentes Know-how und eine bewiesene Erfolgsbilanz."
Patric Thate, CFO von UBM, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Erfolgsgeschichte unserer ersten Nachhaltigkeitsanleihe und das große Vertrauen der Investoren in UBM sowie über die starke Unterstützung der RBI bei der Transaktion."
Die Anleihe wurde im Rahmen eines Umtauschangebots für Anleger der UBM-Anleihe 2017 – 2022 und eines Bar-Zeichnungsangebots platziert. Von Letzterem wurden 40 Prozent bei Fonds, Vermögensverwaltern und Versicherungen platziert, 32 bzw. 17 Prozent wurden von Privatanlegern und Privatbanken und 11 Prozent von Kommerzbanken gezeichnet.
Die RBI will die Anzahl der von ihr strukturierten Sustainable Bonds und Schuldscheindarlehen 2021 und darüber hinaus erhöhen und allein im laufenden Jahr die Emission von mindestens € 2,5 Milliarden an nachhaltigen Finanzinstrumenten unterstützen.